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Multivaluta in Teamleader: business senza sforzo in tutto il mondo

Benny Waelput Benny Waelput on 23-ago-2018 9.41.55 in Product Updates

Multivaluta in Teamleader: business senza sforzo in tutto il mondo

Se stai facendo affari con altri paesi non appartenenti alla zona euro, sarai felice di saperlo: Teamleader ti offre un modo per creare preventivi e fatturare senza sforzo in tutte le valute disponibili (ad eccezione delle criptovalute).

Perché la multivaluta?

 

Molti clienti di Teamleader fanno affari con l'estero. All'interno dell'eurozona, questo di solito non rappresenta un problema. Ma quando devi inviare un preventivo o una fattura in una valuta diversa dalla tua, le cose si fanno più complicate.

Possiamo dire con certezza che questa è stata una delle funzionalità più richieste dai nostri clienti. Abbiamo studiato e costruito la soluzione ideale per te.

Se non sei un gran lettore, ti suggeriamo di dare un'occhiata a questo breve video per farti un'idea di come la multi-valuta possa essere di beneficio per te e per la tua azienda:

Ma andiamo più a fondo:

Come è consuetudine alla Teamleader, la funzionalità multivaluta è inserita all'interno di tutta l’applicazione (o almeno dove ha senso che ci sia).

Quando crei un preventivo, una delle prime cose che vedrai è il nuovo campo di selezione della valuta (“Valuta”). L'impostazione di default corrisponde alla valuta della tua zona monetaria: molto probabilmente sarà quindi in euro.

Suggerimento: se hai più sezioni, ora puoi scegliere una valuta diversa per ciascuna di esse. Quando crei un preventivo o una fattura in una determinata sezione, la valuta sarà automaticamente corretta. 

Se cambi la valuta sarà inoltre mostrato il tasso di conversione attuale. Il tasso di conversione è ricavato da currencylayer.com, che mostra il tasso di cambio in tempo reale. Tuttavia, se desideri modificare questo tasso di conversione (perché il cliente è d'accordo, ad esempio), puoi farlo da solo.

Gli articoli che aggiungerai al preventivo saranno indicati nella valuta di tua scelta. Così facendo, quando invii la tua offerta al tuo cliente, lui saprà esattamente per cosa sta pagando.

Suggerimento: puoi scegliere una valuta preferita per contatto o azienda attraverso le loro preferenze di fatturazione. In questo modo, se stai creando un preventivo o una fattura per loro, verrà selezionata di default la valuta prescelta. 

Una volta che il cliente è d'accordo, la conversione del preventivo in fattura terrà conto anche della valuta precedentemente impostata.

 

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Azzera le statistiche

La cosa migliore di tutto questo? Non dovrai mai preoccuparti di tornare alla tua valuta predefinita. Saranno le statistiche di Teamleader a farlo per te. Visualizzerai sempre le tue entrate nella tua valuta, indipendentemente dal numero di valute diverse che hai applicato nella fatturazione ai tuoi clienti


Contabilità senza pensieri

La maggior parte degli strumenti di contabilità presenta di solito un'opzione che ti permette di approvare determinate valute. Potrebbe essere una questione da verificare con il tuo commercialista.

 Ma non devi preoccouparti, Teamleader è uno strumento smart e viene in tuo aiuto: anche se una fattura è in una valuta diversa, invieremo la fattura al tuo strumento di contabilità nella tua valuta predefinita, insieme al tasso di cambio.

Pensi che questo sia esattamente ciò di cui hai bisogno? E allora perché non provarlo? Attiva subito la tua prova gratuita di 14 giorni!