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Ti servono informazioni sulle opportunità? La nuova pagina di dettaglio delle opportunità è in arrivo!

Ward Boone Ward Boone on 11-mag-2020 12.10.05 in Product Updates

Ti servono informazioni sulle opportunità? La nuova pagina di dettaglio delle opportunità è in arrivo!

Dai alle tue opportunità l'attenzione che meritano. Con una panoramica delle opportunità rinnovata e una nuovissima pagina di dettaglio per ogni opportunità, non perderai mai di vista un singolo dettaglio.

Di recente, il nostro product manager Pieter Reel non ci ha solo raccontato come Teamleader ti aiuterà a generare più opportunità di vendita, ma ti aiuterà anche a perseguire quelle giuste. Gli aggiornamenti che verranno lanciati fra poco sono un passo cruciale in questa direzione. 

Curioso cosa abbiamo ancora in programma per le opportunità e i preventivi? Clicca qui per saperne di più

Una panoramica chiara per ogni singolo cliente. 

Su tutte le pagine dei contatti e delle società in Teamleader, la panoramica delle opportunità è stata ridisegnata. La panoramica che hai sempre conosciuto è stata sostituita da una nuova e chiara visione d'insieme.

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Controlla tutte le opportunità di un cliente o crea un filtro in base allo stato e ottieni risposte immediate alle domande più critiche:

  • Ho già aperto opportunità per questo cliente in passato? 
  • Quante opportunità sono state vinte? 
  • Quali opportunità sono perse e perché?

Per ogni opportunità potrai vedere in una vista elenco chi è il responsabile dell’opportunità, la fase attuale e l’importo totale dell’opportunità. Per le opportunità perse, abbiamo anche aggiunto la data e la motivazione del rifiuto.

💡 Suggerimento: aggiungi 'corona (COVID-19)' come motivazione del rifiuto per stimare meglio l’impatto del virus sul tuo business.

Una pagina dedicata per ogni opportunità

Con il restyling della panoramica delle opportunità, abbiamo aperto la strada ad un aggiornamento molto richiesto: una pagina dedicata ai dettagli per ogni opportunità.

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Ogni opportunità in Teamleader adesso ha la propria pagina dedicata che puoi consultare tramite il cliente collegato o la panoramica delle opportunità oppure la vista pipeline. Riunendo tutte le informazioni di un’opportunità in una sola pagina, il tuo follow-up diventa molto più chiaro.

I parametri standard sono, naturalmente, ancora disponibili. Essi includono:

  • I dettagli dell'opportunità, come il tasso di probabilità, la data di chiusura prevista, la fonte dell'opportunità e tutti i relativi campi personalizzati.
  • La tempistica delle fasi dell'opportunità con le azioni di follow-up sottostanti

E c'è di più! La pagina dei dettagli contiene anche molte novità, come ad esempio:

  • Un'etichetta indicante lo stato, cliccabile sulla parte superiore della pagina
  • Una panoramica di progetti correlati, fatture, conferme d'ordine, ordini e note di consegna
  • Un nuovo campo di commento per l'opportunità specifica
  • Una panoramica di tutti i file collegati
  • Tutta la cronologia collegata all'opportunità

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